京鼎迎半導體復甦、安國瞄準矽智財 營運加溫

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鼎燁投顧分析師黃勇文

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黃勇文上週投資報酬

本週操盤心法

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本週投資組合

近期受美股四大指數收漲,臺股創波段新高,鼎燁投顧分析師黃勇文認爲,進入2024年金龍年後,雖然美國聯準會(Fed)的FOMC會議利率維持不動,但市場預期2024年起開始降息,將維持股市利多續漲空間。本週選擇的投資組合前兩大爲京鼎(3413)、安國(8054),再選入凌陽創新(5236)、藍天(2362)與亞矽(6113)。

統計外資籌碼面,2023年12月以來買超臺股近1,679億元,全年已買超2,600多億,而未來美國CES消費性電子展開跑,隨着法說行情延燒下,加上臺股在一月中旬的選舉行情及佈局明年AI相關產業鏈百花齊放,AI應用即將在2024年拓展AI伺服器以外的終端裝置,將聚焦產業步入復甦的個股。

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個股觀察上,臺股已出現13千金股,持續帶領整體大盤往前衝,以指數的前波高點是萬八關卡算,之前歷史高點爲18,619點,將是未來大盤挑戰的位階;另臺股仍是處於上漲格局,在尚未出現量大收黑前,個股輪動表態,許多個股仍有機會再次創高。

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綜上所言,臺股進入驚驚漲的階段,技術面有利於多方趨勢,AI PC題材依舊火熱,投資人可留意記憶體漲價題材、IC設計、電源管理IC都是近期關注焦點,加上外資與投信買賣超配合下,股價纔有機會持續表態。

選股上,佈局AI推動半導體復甦,有望持續成長的京鼎;瞄準ASIC IP矽智財藍海的安國;筆電汰舊換新出現換機潮有望受益的凌陽創新;受惠AI PC熱潮的藍天;受惠物聯網產業及創新的亞矽。

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