陸港觀盤-全球優勢、政策扶植產業 逢低佈局

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如此一來,可以預期資金實力較雄厚的國企,將收購財務困難的民企,通過「國進民退」的方式來化解本次的危機。此前外資所擔心的「雷曼時刻」,有望因爲政策放寬而鬆一口氣。由於政府依然不希望資金再度流向地產,房住不炒的背景下,預期地產政策目的爲避免風險傳染,不會再走回擴張的老路。

11月11日中共六中全會順利閉幕,會議公報顯示中共總書記習近平的地位大幅提高,爲2022年二十大會議取得連任提前作準備,此將會是2022年最重要的政治任務。

緊接着,年底將召開中央經濟工作會議,預期內容將着眼於穩增長,由於2022年隨着國際疫情改善、供應鏈恢復,大陸出口可能放緩,房地產開工投資的低迷,大陸經濟2022年將面臨較大壓力。因此,穩增長仍有必要性,政策着力點估計將包括扶貧、擴內需、新基建等,維持社會經濟的穩定和諧,亦是鋪平了連任的道路。

對外關係方面,習近平未參加10月底羅馬召開的G20,也缺席了聯合國氣候峰會,顯示當前大陸與國際關係較與國際關係較敏感,同時也可能隱含大陸的重心將從對外轉向對內-謀求國內的社會經濟安定、人民的支持,比國際合作更爲重要。

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11月中旬,美國總統拜登與習近平進行了首次的視訊會議,雙方在人權、南海、貿易、臺海等議題意見相左,不易有實質性的結論,本次會議的目的,在於避免雙方的競爭惡化導致軍事衝突。我們認爲,中美的摩擦形勢難以避免,但只要不要演變成爲軍事衝突,雙方短期不易徹底脫鉤,仍可以找到相互合作的共通點,例如氣候變遷、防疫等。

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大陸當前擁有全球重要且短期難以取代的供應鏈地位,以及龐大的內需市場,當前仍處在具有談判能力的階段;此時,大陸更需要加緊提升自身能力;包括擴大內需、滿足科技自主可控、提高重點產業的國際競爭力,否則歐美積極培育東南亞、南美等地之供應能力,可能將取代大陸世界工廠的地位。

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當前大陸的太陽能、新能源車等供應鏈是具有全球競爭力的產業,維持長處繼續領先以及彌補關鍵零部件(晶片)不足之處將是兩個最重要的發展方向。

疫情方面,近期大陸零星疫情不斷,官方依然採取嚴格的封鎖政策。有別於國際在疫苗覆蓋率提升後逐步解鎖隔離政策,顯示一方面對於自身疫苗的信心度不足,另一方面也擔心醫療體系難以承受龐大的患者。因此,在醫療體系方面,政府一方面降低仿製藥價減輕人民醫療負擔,另一方面政府也需要積極鼓勵創新投入,以及增強醫療機構的基礎建設。大陸醫療市場巨大且持續成長,創新藥具備科技屬性,在經歷「共同富裕」導致股價調整後,我們認爲大陸市場長期仍具有投資價值,是長期必須積極發展的領域。

時序即將進入2022年,經濟、外貿形勢雖有挑戰,但在個別領域也孕育着機會,波動中可以逢低佈局,建議投資不妨聚焦於大陸的全球優勢產業、政策扶持產業,以及具有龐大潛力的消費產業等。