《半導體》Q3營運估符預期 世界先進逆揚

《半導體》Q3營運估符預期 世界先進逆揚
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世界先進2023年8月自結合並營收35.16億元,月減2.23%、年減達29.28%,仍持穩今年以來高檔、創同期第三高。累計前8月合併營收251.54億元、年減達34.54%,亦創同期第三高。

世界先進預期第三季晶圓出貨量將季增4~6%,稼動率約略持平第二季60%水準,平均售價(ASP)亦持平。惟受生產成本及折舊費用增加影響,毛利率估降至25~27%,以中位數26%計算將下探10年半低點。

世界先進預期第三季大面板驅動IC及電源管理產品營收佔比將略升,月產能將季增約5%、達28.7萬片8吋晶圓,全年產能維持年增6~7%、達335.2萬片不變。今年資本支出將略低於100億元,其中60%用於晶圓五廠設施及產能建置。

投顧法人表示,世界先進第三季營運表現可望符合財測預期,雖然折舊及電費上升使毛利率下滑,但匯率將帶來些許正面效益。展望後市,雖有急單及新產品需求,但整體市場終端需求仍疲、訂單能見度僅約3個月,預期短期稼動率難見明顯提升,對營運維持審慎看待。

投顧法人認爲,由於手機需求較差、PC未見明顯起色、面板驅動IC拉貨力道下滑,工控及車用需求放緩,預估世界先進第三季每股盈餘約0.94元,全年約3.93元、降至近3年低,由於稼動率明年第二季後纔有機會見到顯著好轉,故維持「中立」評等。

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爲因應擴建廠務設施、購買機器設備及其他資本支出,世界先進發行國內首次無擔保公司債60億元,包括5年期甲券20億元、7年期乙券40億元,每張面額1000萬元,依票面金額十足發行,甲券、乙券的固定年利率分爲1.68%及1.75%。

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